Azioni AI :Giganti tecnologici, Titani del cloud, produttori di Chip combattono per la supremazia per l'intelligenza artificiale.

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Azioni AI: giganti della tecnologia, titani del cloud e produttori di chip combattono per la supremazia

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• REINHARD KRAUSE

• 07:20 ET 22/02/2024

In mezzo al crescente interesse degli investitori per l’intelligenza artificiale, molte aziende improvvisamente pubblicizzano le roadmap dei prodotti AI. Ma trovare titoli di intelligenza artificiale che già producano profitti come Microsoft ( MSFT ) e Nvidia ( NVDA ), è un’impresa impegnativa per gli investitori. Per molte aziende, come la società madre di Google Alphabet ( GOOGL ), l’ascesa dell’intelligenza artificiale generativa comporta sia rischi che opportunità.

Nel contesto dell'emergere dell'intelligenza artificiale generativa , in grado di generare testo, immagini, suoni e video, occorre essere cauti in mezzo a tanta propaganda. In generale, si cerca titoli di intelligenza artificiale che utilizzano l’intelligenza artificiale per migliorare i prodotti o ottenere un vantaggio strategico.

Boom dell'intelligenza artificiale: le azioni NVDA arrivano

Un punto di riferimento per i titoli AI, il produttore di chip Nvidia ha registrato vendite nel quarto trimestre che sono triplicate rispetto a un anno prima, superando le aspettative più elevate . I ricavi dei data center del trimestre di gennaio sono aumentati del 409% a 18,4 miliardi di dollari. La società ha indicato che lo slancio derivante dal boom dell’intelligenza artificiale rimane forte per le azioni NVDA.

I titoli tecnologici sono balzati sulla scia degli utili di Nvidia. Entrando nel rapporto sugli utili di Nvidia, il Nasdaq composito aveva guadagnato il 5% nel 2024. Il Nasdaq è balzato del 43% nel 2023, spinto dal brusio sui titoli AI.

I principali titoli di intelligenza artificiale da acquistare comprendono produttori di chip, società di software, fornitori di servizi di cloud computing e giganti della tecnologia che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale in molte applicazioni.

Nel frattempo, Microsoft è il più grande investitore nella startup OpenAI, leader nei modelli di formazione gen AI. OpenAI il 15 febbraio ha introdotto una nuova tecnologia che utilizza l'intelligenza artificiale per creare video di alta qualità da descrizioni testuali.

Lo strumento, chiamato Sora, è stato dato ad alcuni ricercatori e accademici per testare come possa essere utilizzato in modo improprio. I post video sui social media in un anno elettorale sono una preoccupazione.

Inoltre, le azioni di Adobe ( ADBE ) sono scese alla notizia del generatore di testo in video .

I giganti del cloud computing costruiscono aziende basate sull’intelligenza artificiale

Nel frattempo, The Information ha riferito che OpenAI sta lavorando a un prodotto di ricerca web che potrebbe competere più direttamente con Google. La tecnologia di OpenAI è stata integrata nel motore di ricerca Bing di Microsoft. Ma Bing non ha guadagnato molte quote di mercato.

I giganti del cloud computing Amazon.com ( AMZN ), Microsoft e Google vendono servizi di intelligenza artificiale a clienti aziendali.

Finora, la maggiore richiesta di chip AI è arrivata dai giganti del cloud computing. Gli utili di Nvidia sono aumentati a causa della domanda di chip AI integrati nei server dei computer.

Ma gli analisti si aspettano che emerga un mercato per l’“intelligenza artificiale all’avanguardia”: l’elaborazione on-device delle app IA. Mentre l'"addestramento" dei modelli di intelligenza artificiale è ora il mercato più grande per i produttori di chip come Nvidia, nel lungo termine il mercato si sposterà verso l'"inferenza" o l'esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale.

Qualcomm ( QCOM ) mira a costruire chip AI Snapdragon per smartphone Android e "Internet delle cose". ARM Holdings ( ARM ) è un altro produttore di chip AI. Le azioni ARM hanno guadagnato il 70% nel 2024.

Azioni AI: come risponderà Apple?

Tuttavia, secondo gli analisti, la maggior parte dei produttori di software aziendale non monetizzerà la generazione AI in modo materiale fino alla fine del 2024 o 2025.

Nel frattempo, Apple ( AAPL ) ha superato la soglia di valutazione di mercato di 3 trilioni di dollari nel 2023 nonostante non avesse una risposta immediata a ChatGPT. Ciò potrebbe cambiare nel 2024 . Alcuni analisti cercano un aggiornamento AI per il sistema operativo mobile IOS.

Inoltre, la tecnologia AI utilizza algoritmi informatici. I programmi software mirano a imitare la capacità umana di apprendere, interpretare modelli e fare previsioni.

Fino a poco tempo fa, l’apprendimento automatico era in gran parte limitato a modelli che elaboravano dati per fare previsioni. I modelli di intelligenza artificiale si sono concentrati sul riconoscimento di modelli a partire dai dati esistenti. La spesa aziendale per progetti di intelligenza artificiale è stata modesta poiché le aziende hanno riflettuto sul ritorno sugli investimenti.

Ora molte aziende si stanno affrettando a lanciare programmi pilota di intelligenza artificiale generativa. Ma gli investitori vogliono che i titoli dell’intelligenza artificiale mostrino progressi nell’incremento delle entrate poiché i progetti esplorativi si traducono in una domanda tangibile.

Azioni AI da tenere d'occhio per gruppo industriale

Azienda	Simbolo	Valutazione comp	Nome del settore	Angolo dell'AI
Nvidia	( NVDA )	98	Fabless di semiconduttori elettronici	I giganti del cloud computing acquistano più chip per addestrare modelli di intelligenza artificiale o eseguire carichi di lavoro di intelligenza artificiale. Grande vantaggio rispetto alla rivale Advanced Micro Devices ( AMD ).
CrowdStrike	( CRWD )	97	Sicurezza del software informatico	Si prevede che i chatbot con intelligenza artificiale automatizzeranno più funzioni nei centri operativi di sicurezza e ridurranno i tempi necessari per rilevare gli attacchi informatici.
Reti Arista	( UNA RETE )	94	Reti di computer	Vende switch di rete di computer che accelerano le comunicazioni tra rack di server di computer stipati in data center "iperscale". Con la crescita dell’intelligenza artificiale, i data center Internet avranno bisogno di più larghezza di banda di rete.
Microsoft	( MSFT )	87	Software per computer desktop	Il più grande investitore nella startup di intelligenza artificiale generativa Open AI, i cui utenti ChatGPT richiedono i servizi cloud di Azure. L'assistente AI aziendale di Microsoft, Office 365 Copilot, sarà disponibile a partire dal 1° novembre.
Salesforce	( CRM )	93	Software per computer aziendale	Integrazione di assistenti IA conversazionali nelle interfacce utente di tutte le app Salesforce. Si prevede che venga utilizzato un mix di prezzi in abbonamento e basati sul consumo.
Amazon.com	( AMZN )	91	Vendita al dettaglio-Internet	L'assistente intelligente Alexa è in ritardo nella tecnologia chatbot. Unità di cloud computing che lavora con i rivali di OpenAI Anthropic, Hugging Face e Falcon 40B.

I nuovi modelli di intelligenza artificiale generativa elaborano “prompt”, come query di ricerca su Internet, che descrivono ciò che un utente desidera ottenere. Le tecnologie di intelligenza artificiale generativa creano autonomamente testo, immagini, video e codice di programmazione per computer.

Le aziende mireranno ad aumentare la produttività sviluppando un’intelligenza artificiale personalizzata per settori specifici. I dati aziendali proprietari verranno utilizzati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale.

I sistemi di intelligenza artificiale richiedono un’enorme potenza di calcolo per trovare modelli e fare inferenze da grandi quantità di dati. Quindi è iniziata la corsa per costruire chip AI per data center, auto a guida autonoma, robotica, smartphone, droni e altri dispositivi.

I modelli di fondazione potenziano l’intelligenza artificiale

Una domanda chiave per gli investitori è se gli operatori storici del settore tecnologico saranno i grandi vincitori dell’intelligenza artificiale generativa. Oppure alla fine prevarrà una nuova ondata di startup basate sull’intelligenza artificiale?

I modelli linguistici di grandi dimensioni forniscono gli elementi costitutivi per sviluppare applicazioni. Gli LLM aiutano i sistemi di intelligenza artificiale a comprendere il modo in cui gli esseri umani scrivono e parlano. Inoltre, gli LLM richiedono dati di addestramento per attività specifiche. Le aziende con accesso a grandi quantità di dati sono in vantaggio.

OpenAI fa parte di un'ondata di startup LLM che include AI21 Labs, Anthropic e Cohere. Secondo quanto riferito, OpenAI è sulla buona strada per generare oltre 1 miliardo di dollari di entrate nel prossimo anno.

Tuttavia, il dominio di OpenAI deve affrontare la sfida dei LLM open source .

Meta Platforms ( META ) e IBM ( IBM ) il 5 dicembre si sono unite ad altre 40 aziende e organizzazioni per formare l'AI Alliance , un gruppo industriale che supporterà modelli di intelligenza artificiale open source rispetto ai sistemi proprietari di OpenAI, Google e altri. I membri dell'AI Alliance includono Intel ( INTC ), Advanced Micro Devices ( AMD ) e Oracle ( ORCL ).

Ad esempio, Hugging Face è una comunità open source che offre strumenti per consentire agli utenti di creare LLM. Hugging Face ha recentemente raccolto 235 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie D. Tra gli investitori figuravano Google, Amazon, Nvidia, Intel, Qualcomm, IBM e Salesforce.

Amazon a settembre ha dichiarato che avrebbe investito fino a 4 miliardi di dollari in Anthropic, un rivale di OpenAI. Amazon possiede una quota di minoranza in Anthropic, che utilizzerà i servizi di cloud computing di Amazon.

In che modo le aziende di software monetizzeranno l’intelligenza artificiale?

Le imprese spenderanno più di 40 miliardi di dollari in tutto il mondo in soluzioni di intelligenza artificiale nel 2024, in aumento del 106% rispetto all'anno precedente, prevede International Data Corp. La previsione include software, hardware e servizi aziendali/IT.

Nel frattempo, IDC prevede che il mercato raggiungerà i 151 miliardi di dollari entro il 2027, crescendo a un tasso medio dell’86% annuo.

Gli analisti si aspettano che l'assistente AI aziendale di Microsoft, Office 365 Copilot, aumenterà le entrate nel 2024. Microsoft ha introdotto prezzi più alti del previsto, a 30 dollari mensili per utente, per i suoi strumenti software Copilot AI.

Inoltre, molte altre aziende di software stanno ancora testando come monetizzare i prodotti AI, tra cui Salesforce ( CRM ), ServiceNow ( NOW ), Adobe ( ADBE ) e Workday ( WDAY ).

Inoltre, Adobe il 13 settembre ha annunciato la disponibilità commerciale dei suoi strumenti di intelligenza artificiale generativa Firefly. Gli aumenti dei prezzi relativi all'integrazione degli strumenti Firefly nei prodotti cloud sono entrati in vigore il 1° novembre.

Alla conferenza dei clienti Dreamforce, Salesforce ha pubblicizzato nuove iniziative di intelligenza artificiale generativa. Ma la società non ha organizzato una giornata di analisi per discutere gli obiettivi finanziari durante l'evento. UBS prevede un aumento dei ricavi solo dell’1% per le azioni CRM grazie all’intelligenza artificiale generativa nell’anno fiscale 2025, che inizierà a febbraio.

Nel frattempo, la società di sicurezza informatica CrowdStrike Holding ( CRWD ) ha annunciato i prezzi per il suo aggiornamento dell’intelligenza artificiale generativa “Charlotte”. Costerà $ 20 all'anno per endpoint, sia per un utente di laptop che di smartphone.

Titoli di intelligenza artificiale

Il venture capitalist Marc Andreessen una volta osservò come “il software sta divorando il mondo” ricostruendo le industrie attraverso l’automazione. Allo stesso modo, si prevede che l’intelligenza artificiale trasformerà il software.

Per molte aziende, ottenere un vantaggio con l’intelligenza artificiale richiede investimenti continui in infrastrutture informatiche, di rete e di data center.

Alcuni analisti vedono il produttore di apparecchiature informatiche Arista Networks ( ANET ) come un gioco di intelligenza artificiale a lungo termine. I data center Internet avranno bisogno di maggiore potenza di calcolo e larghezza di banda di rete per elaborare i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale. Gli utili del trimestre di giugno per le azioni ANET hanno superato le aspettative .

Nel frattempo, Broadcom ( AVGO ) e Marvell Technologies ( MRVL ) sono altri produttori di chip IA da tenere d’occhio. Mentre Broadcom prevede che le sue vendite legate all’intelligenza artificiale raddoppieranno quest’anno, altri settori della sua attività stanno rallentando.

Anche le società di sicurezza informatica sono tra i titoli di intelligenza artificiale da tenere d’occhio. Includono Palo Alto Networks ( PANW ) e CrowdStrike e Cloudflare ( NET ).

Man mano che le società di software integrano strumenti di intelligenza artificiale generativa nei prodotti, i loro clienti spenderanno di più in software, dicono gli analisti. Ad esempio, TD Cowen ha recentemente stimato in una nota ai clienti che la spesa per software di intelligenza artificiale generativa aumenterà da 1 miliardo di dollari nel 2022 a 81 miliardi di dollari nel 2027, rappresentando un tasso di crescita annuale composto del 190% in cinque anni.

Finanziamenti per imprese di intelligenza artificiale

Inoltre, il capitale di rischio sta affluendo alle startup di intelligenza artificiale.

Inflection AI ha recentemente raccolto 1,3 miliardi di dollari in un round guidato da Microsoft e Nvidia. Il round di finanziamento valuta Inflection AI a 4 miliardi di dollari. L'applicazione LLM di punta dell'azienda è Pi, un assistente personale.

Nel frattempo, Anthropic il 23 maggio ha annunciato di aver raccolto 450 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da Spark Capital. Al finanziamento hanno partecipato Google, Salesforce ( CRM ), Sound Ventures e Zoom Video Communications ( ZM ).

Inoltre, Andreessen Horowitz ha guidato un round di finanziamento da 150 milioni di dollari per Character. AI, che ora ha una valutazione di oltre 1 miliardo di dollari.

Nel frattempo, la startup AI Adept ha recentemente raccolto 350 milioni di dollari e ha anche una valutazione di oltre 1 miliardo di dollari. Adept ha studiato il modo in cui gli esseri umani utilizzano i computer, dalla navigazione in Internet alla navigazione in un complesso strumento software aziendale, per costruire un modello di intelligenza artificiale in grado di trasformare un comando di testo in una serie di azioni.

Inoltre, il denaro del capitale di rischio sta affluendo anche a molte startup di chip AI.

Inoltre, Nvidia deve affrontare una maggiore concorrenza da parte delle startup di chip AI Cerebras, Sambanova e Graphcore. Le startup di chip AI includono anche Groq, Hailo Technologies, Kinera, Luminous, Ateris IP e Mythic.

Giganti della tecnologia tra i migliori titoli di intelligenza artificiale

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale sta esplodendo nella tecnologia di riconoscimento facciale e vocale, nella diagnostica medica, nel trading algoritmico e nei robot automatizzati del servizio clienti. Nel frattempo, i giganti della tecnologia stanno espandendo le iniziative di intelligenza artificiale.

Nell'e-commerce, Amazon prevede di aggiungere la ricerca in stile ChatGPT al suo negozio online.

Amazon utilizza da anni l’intelligenza artificiale per personalizzare le offerte di vendita al dettaglio online e consigliare prodotti ai visitatori del sito web. Il colosso dell’e-commerce utilizza anche la robotica e l’intelligenza artificiale nei suoi centri logistici.

Inoltre, Amazon sfrutta l’intelligenza artificiale nei negozi al dettaglio.

All'evento per sviluppatori Google I/O 2023 del 10 maggio, Alphabet ha mostrato come l'intelligenza artificiale generativa verrà integrata nella ricerca, nelle mappe, nell'area di lavoro, nelle foto, nel cloud computing e nei dispositivi Android. Inoltre, Google ha svelato ulteriori dettagli sulla sua strategia pubblicitaria nel contesto dell’emergere dell’intelligenza artificiale generativa al Google Marketing Live del 23 maggio.

Inoltre, gli strumenti di intelligenza artificiale stanno svolgendo un ruolo importante nel business legacy di Meta, società madre di Facebook, e nelle nuove iniziative. Mentre si sposta nel metaverso, Meta ha affermato di aver costruito un nuovo supercomputer con intelligenza artificiale. Chiamato AI Research Supercluster, il computer Meta utilizza chip di Nvidia.

Inoltre, Meta il 18 maggio ha ospitato un evento "Infrastruttura AI". Meta ha rivelato piani per costruire chip AI personalizzati da utilizzare nei suoi data center. Il nuovo Meta Training and Inference Accelerator, o MTIA, uscirà nel 2025.

Principali titoli IA: mercato del software in rialzo

Nel frattempo, le guerre dell’intelligenza artificiale generativa si stanno surriscaldando nel marketing. Salesforce a marzo ha lanciato Einstein GPT, che aggiunge le funzionalità di OpenAI alla sua piattaforma software. Inoltre, la tecnologia generativa pilota sarà disponibile per prima sui suoi strumenti di messaggistica Slack. Nel frattempo, Salesforce utilizza gli strumenti di intelligenza artificiale predittiva “Einstein” dal 2016.

Inoltre, il produttore di software Atlassian ( TEAM ) ha annunciato "Atlassian Intelligence" in una recente conferenza degli utenti. Incorpora la tecnologia OpenAI e LLM come elemento fondamentale in tutti i prodotti cloud dell'azienda.

In un contesto di carenza di ingegneri del software, gli strumenti di programmazione low-code stanno rendendo più semplice per le unità aziendali lo sviluppo di applicazioni IA. Ad esempio, DataRobot fa parte di una nuova ondata di startup AI che portano sul mercato strumenti low-code.

Snowflake ( SNOW ) e startup come Databricks mirano a scuotere il mercato dei database con un'analisi rapidissima dei "dati non strutturati" raccolti dai sensori. Ad esempio, un'app potrebbe essere l'analisi video in streaming.

Inoltre, Databricks ha annunciato nuovi contributi a numerosi progetti open source in occasione del recente AI Summit.

Le società di servizi IT effettuano acquisizioni

Inoltre, i titoli di intelligenza artificiale da tenere d’occhio includono aziende di servizi informatici come IBM, Accenture ( ACN ) ed Epam Systems ( EPAM ). Nel frattempo, Accenture ha divorato le startup legate all’intelligenza artificiale.

Nel frattempo, IBM continua ad acquisire società di intelligenza artificiale, tra cui Databand.ai, Turbonomic, ReaQta, MyInvenio e WDG Automation.

Tuttavia, non tutti gli sforzi riescono. IBM ha venduto Watson Health alla società di private equity Francisco Partners. Nel contesto dell’ascesa dell’intelligenza artificiale generativa, IBM mira a rilanciarsi con Watson Code Assistant.

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